ステークホルダーインタビューのテンプレート：質問と記入例

コンサルティング案件のステークホルダーインタビューのテンプレートは3つで構成されます。誰に聞くかのリスト、テーマ別の質問集（目標、現状、課題、制約、成功の定義、意思決定の仕方）、そして45分のインタビューごとに記入する1ページのメモシートです。3つとも下に載せ、記入例とまとめ方も添えました。

録音は任意です。私たちはAIノートテイカーを作っており、後半で自社ツールが役立つ場面とできないことを書いています。このテンプレートを使うのにツールは必要ありません。

案件の初めに行うステークホルダーインタビューは、何かを提案する前に、クライアントが実際にどう動いているかを教えてくれます。各リーダーが何を望んでいるか、業務がどこで詰まるか、何が変えられないか、そして誰があなたの提言を決めるのか。受注のきっかけになった営業の打ち合わせ（ディスカバリーコール）とは別物で、契約後に、あなたの仕事が影響する人たちと行います。

リストはキックオフでスポンサーと合意しておきます。多くの案件では8〜15件のインタビューが必要です。新しいインタビューから新しいテーマが出なくなったら止め、最後には必ず「ほかに誰と話すべきですか」と尋ねます。

短い案内を送り、なぜ話を聞きたいのか、所要時間、発言の使い方、録音したいかどうかを伝えます。例：

全部は聞きません。相手ごとに各テーマから2〜3問を選び、答えには毎回「最近の具体例を教えてもらえますか」と続けます。

• あなたの役割は何で、このプロジェクトはあなたの仕事にどう関わりますか。
• うまくいったら、あなたのチームで何が変わりますか。
• 始めるという判断に、どう関わりましたか。

• あなたの言葉で、この案件は何を達成すべきですか。
• 目標を1つしか達成できないなら、どれですか。
• なぜ去年ではなく、今なのですか。

• [業務]が今どう回っているか、順を追って説明してください。
• 回避策はどこにありますか。スプレッドシート、別のメール、詳しい1人の担当者など。
• 信頼できる数字はどれで、信頼できない数字はどれですか。

• 今いちばん困っていることは何ですか。
• 最後にうまくいかなかったのはいつで、時間、お金、顧客の面で何を失いましたか。
• 以前に何を試し、なぜ止まったのですか。

• 変えられないものは何ですか。システム、契約、日程、ルールなど。
• 今年、同じ人たちを取り合っている取り組みは何ですか。
• 決算期や繁忙期のように、何も変えられない時期はありますか。

• 1年後、うまくいったとどうやって分かりますか。
• どの数字が、いくつからいくつに動きますか。
• すべて納品しても失敗だと感じるのは、どんな場合ですか。

• 私たちの提言は誰が、どのように決めますか。
• その人たちは誰の意見を重く見ますか。
• これが変わると、誰が何かを失いますか。
• この件で、あなたと同僚の意見が分かれるのはどこですか。
• ここで提言が受け入れられにくくなるのは、どんな場合ですか。

1件につき1枚です。表をWord、Googleドキュメント、メモアプリにコピーし、角かっこを聞いた内容に置き換えます。発言そのものは「」で囲み、後で自分の要約と区別できるようにします。

地方の卸売業者で受注から入金までのプロセスを見直すコンサルタントの例です。クライアント、人物、数字はすべて架空です。

危ないのは、スポンサーの意見をなぞるだけの報告です。短い手順で正直さを保ちます。

1. 表を作る：1行に1人、1列に1テーマ。各セルには短い言い換えと、どの発言から取ったかを書く。
2. 結論の前に数える。「11人中7人がキャンペーンを係争の原因に挙げた」は発見で、「価格に問題がある」は印象にすぎない。
3. すべてのテーマで「違い」の欄を埋める。反対意見が1つも書かれていない発見は、まだ検証されていない。
4. 平均せず、グループごとに分ける。経営層と現場は別のプロセスを語ることが多く、その差こそが発見であることが多い。
5. インタビューまでたどれる発言だけを引用し、録音した場合はその箇所を聞き直す。
6. 記載方法の約束を守る。役職のみと合意しても、1人だけのグループ（唯一の財務部長）なら本人が特定できる。グループをまとめるか、先に確認する。
7. 報告の前にテーマをスポンサーに共有し、ステアリングコミッティの場で誰も驚かないようにする。

録音は引用に役立ち、テーマを実際の発言と照らし合わせるのにも使えます。一方で責任も増えるので、任意です。

ボットのない録音ツールは相手に何も表示しないため、伝えるのはあなたの役目です。案内文で伝え、冒頭でも「メモのために録音します。よろしいですか」と確認します。断られたら録音を止め、メモシートを手で記入します。

カリフォルニア州では、全当事者の同意なく機密の会話を録音することは犯罪です（刑法第632条）。ドイツでは、他人の公開されていない発言を無断で録音することは刑事罰の対象です（刑法典第201条）。GDPRでは録音に法的根拠が必要で、本人からデータを取得する際には目的と法的根拠を知らせなければなりません（第6条、第13条）。自社の方針や契約で録音を禁じているクライアントもあります。ルールは国や州によって異なるため、インタビューの参加者全員がいる場所のルールを確認してください。

ほかのテンプレートが触れない点がもう1つあります。「役職のみ」の約束が及ぶのは報告書であって、録音ではありません。文字起こしには声も名前も残ります。チームの誰が開けるかを決め、その人たちに限定しましょう。

Relineは、Mac、Windows、Linux（ベータ）またはブラウザで、マイクとパソコンの音声をローカルで取り込み、ボットは参加しません。文字起こし、AI、保存はクラウドで行います。Relineは録音しながら文字起こしするため、別の録音ツールのファイルは文字起こしできません。録音は残るので、引用する前に文字起こしのどの行でも再生できます。要約には出典が付かないため、文字起こしと照らし合わせてください。

一連のインタビューでは、クライアントごとにフォルダを作り、その案件のインタビューをすべて入れます。フォルダ単位のチャットなら、「係争について皆は何と言っていたか」のような1つの質問をまとめて投げられ、回答は再生できるタイムスタンプ付きで文字起こしの行を引用します。反対意見の人も含めて表を埋めるのに役立ちます。回答は手がかりとして扱い、資料に入れる前にその行を確認してください。

• 話者：ラベルは「自分」と「相手」で、ベータ版では声に番号が付き、名前は自分で付けます。名前は自動では付きません。同じ部屋では全員が1本のマイクに入るため、引用前に誰の発言か確認してください。
• アクセス：ノートは初期設定で非公開で、ワークスペースの役割だけでは何も見られません。クライアントのフォルダは、その案件のメンバーだけと共有します。
• 書類：DPAを用意しています。SOC 2レポートはありません。
• 料金：1席あたり月15ドル。無料プランは文字起こし10時間、1ノートあたり1時間までです。

このテンプレートは紙でも使えます。録音するなら先に伝え、名前についての約束を守り、テーマを決めるのは声の大きさではなく数にしましょう。