ディスカバリーコールのメモテンプレート（無料・記入例つき）

コンサルティング案件やエージェンシーの案件の範囲を決めるためのディスカバリーコールのメモテンプレートには、顧客の現状、顧客の言葉で語られた課題、成功基準、範囲、予算、関係者、意思決定の流れ、リスク、そして担当者と日付のついた次のステップを記録します。下の無料テンプレートをコピーしてください。紙でもWordでもGoogleドキュメントでも使えます。

録音は任意です。提案書のために顧客の正確な言葉がほしいなら、先に伝えてください。私たちはAIノートテイカーを作っており、下のほうで自社製品が合う場面とできないことを書いています。このテンプレートを使うのに私たちの製品は必要ありません。

1回の通話につき1つのメモを使います。表を選択してWord、Googleドキュメント、またはメモアプリにコピーし、各かっこを聞いた内容に置き換えます。最後の列は、各項目を埋めるための質問の例です。

通話をアンケートにせずに、すべての項目を押さえる順番です。ほとんどの時間は聞くことに使ってください。顧客のほうがずっと多く話すのが理想です。

顧客に通話の前に答えてもらう5つの質問です。基本情報ではなく課題に通話の時間を使えます。招待状か簡単なフォームに貼り付けてください。

1. 御社の事業内容と、私たちが一緒に働く方を教えてください。
2. なぜ今、外部の支援を探しているのですか？
3. よい結果とはどのようなもので、いつまでに必要ですか？
4. 知っておくべき予算の幅や期限はありますか？
5. ほかに通話に参加すべき方はいますか？

中規模の物流会社の案件範囲を決めるコンサルタントの例です。顧客、人物、数字はすべて架空です。

1. 課題と成功基準は顧客の言葉のまま、かぎかっこで書く。そのまま提案書に入ります。
2. わからなかったことは「不明」と書く。予算欄の推測は、提案書の数字になってしまいます。
3. 事実とあなたの見立てを分ける。見立ては最後の行だけに書きます。
4. 人は名前だけでなく役割でも書く。後から加わった同僚にもメモが伝わります。
5. 電話を切る前に、課題、結果、次のステップを声に出して確認する。顧客がいるうちにメモを直します。
6. 当日中に、次のステップと日付を入れた短い確認メールを送る。

営業のディスカバリーコールのテンプレートは、たいていBANT（予算、決裁権、ニーズ、時期）のような見極めの枠組みに沿っています。この4つはこのテンプレートにも入っています。コンサルタントやエージェンシーにはそれ以上が必要です。通話が提案の中身も形づくるからです。

録音は、言葉そのものが大事な項目で役立ちます。課題、成功基準、予算です。記憶ではなく、顧客が実際に話したことをもとに作業できます。一方で義務も増えるので、録音は任意です。

ボットなしの録音は顧客に何も表示しないので、伝えるのはあなたの役目です。招待状に1行入れ、通話の冒頭でもう一度伝えてください。

• 招待状に：「ご要望を提案書に正確に反映するため、通話を録音させていただけますか。録音は私のメモに保存します。ご希望でなければお知らせください。」
• 冒頭で：「始める前に、メモのためにこの通話を録音しています。皆さん、よろしいでしょうか。」誰かが断ったら録音を止め、テンプレートを手で使ってください。

カリフォルニア州では、すべての当事者の同意なく秘密の会話を録音することは処罰の対象です（刑法632条）。ドイツでは、他人の非公開の発言を無断で録音することは犯罪です（ドイツ刑法201条）。GDPRでは録音に法的根拠が必要で、本人からデータを集めるときに目的と法的根拠を伝えなければなりません（第6条・第13条）。顧客によっては、自社の方針やNDAで録音を認めていない場合もあります。ルールは国や州によって異なるため、参加者全員がいる場所のルールを確認してください。

通話のあとは、記憶ではなく文字起こしから各項目を埋めます。項目名をそのまままとめの見出しにすれば、どの顧客とのどの通話も同じ形で読めます。通話で触れなかった項目には、推測ではなく「話題に出ず」と書きます。顧客の言葉を提案書に入れる前に、その発言の箇所を再生して聞き直してください。

Relineの位置づけはこうです。Mac、Windows、Linux（ベータ）またはブラウザで、マイクとコンピューターの音声をローカルでキャプチャし、ボットは参加しません。文字起こし、AI、保存はクラウドで行われます。Relineは録音しながら文字起こしするため、別の録音機器で作ったファイルは文字起こしできません。録音は保存されるので、言葉を使う前に、文字起こしのどの行でも再生ボタンを押して確認できます。要約には出典がありませんので、文字起こしと照らし合わせてください。チャットの回答はノートや特定の瞬間を引用できます。

私たちの「BANT 条件の抽出」Lensはディスカバリーコールに合います。通話のノートで実行すると、文字起こしを読み、予算、決裁権、ニーズ、時期を抜き出し、通話で触れられなかった項目はその旨を明記し、1〜10の総合評価、主なリスク、推奨される次のステップを加えます。営業の通話向けに書かれたものです。このテンプレートに合わせるには、アプリでLensを開いて「自分のワークスペースに追加」を選んで自分用のコピーを作り、そのコピーを編集します。成功基準と範囲を加え、評価が不要なら削ってください。出力は下書きとして扱い、録音と照らし合わせて確認してください。

• 話者：ラベルは「自分」と「相手」で、ほかにベータ版の音声番号づけがあり、名前は自分で付けます。名前は自動では付きません。対面では全員が1つのマイクに入るので、発言を使う前に誰の言葉かを確認してください。
• 顧客：ノートは初期設定で非公開で、ワークスペースのロールだけでは何も閲覧できません。顧客ごとにフォルダを作り、その案件の担当者だけと共有してください。
• CRM：CRMとのコネクタはありません。メモは手で貼り付けます。
• 書類：DPAを用意しています。SOC 2レポートはありません。
• 料金：1ユーザーあたり月15ドル。無料プランは文字起こし10時間、1録音あたり1時間です。

テンプレートはどちらにしても自由に使えます。録音するなら先に顧客に伝え、聞きたかったことではなく、顧客が実際に話したことで項目を埋めてください。